تفتح الحلقة من خلال مذكرات قادة سياسيين وعسكريين ملف ثورة اليمن وما تلاها من صراع وتحاول كشف أسرار الحرب التي امتدت لسنوات بين 1962-1967، وتسلط الضوء على تحول البلد آنذاك إلى حلبة صراع إقليمي ودولي وساحة تصفية خلافات بين مصر والسعودية.