تستعرض الحلقة مذكرات رئيس المخابرات العامة المصرية، الأكثر إثارة للجدل، صلاح نصر الذي يروي بعد خروجه من العمل العام بعشرين عاما تفاصيل تعامل الضباط الصغار مع الأزمات الكبرى التي واجهت مصر ما بعد يوليو 52، وتفتح الحلقة ملفات أحد الرموز الأمنية لدولة يوليو ورئيس مخابراتها العامة لعشر سنوات حافلة بالأحداث، وتتحدث عن حجم الاختلاف والتنازع الذي تصاعد بمرور الزمان بين عبد الناصر ورفاق الثورة، وكيف خطط كل منهم للانفراد بالسلطة، وتروي ما دار في كواليس الأيام الصعبة خلال حربي 56 و67 وتفاصيل قضية انحراف المخابرات.