تحكي الحلقة قصة قصر هرقلة وهو قصر بناه الخليفة هارون الرشيد قرب مدينة الرقة السورية، بعد أن عاد إلى منتصرا على نقفور الإمبراطور البيزنطي في مدينة هرقلة فأخذ القصر اسمها. ويرتبط القصر في أذهان أبناء القرى المحيطة به بأنه مكان يسكنه الجن، وهناك قصص كثيرة يتداولونها عن أناس شاهدوا الجن وآخرين أصيبوا بالجنون عند اقترابهم من القصر.